SERVIZI AVANZATI DI CONSULENZA

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PASSAGGIO GENERAZIONALE

Serenità

Serenità! Questa è la parola d'ordine per chi ha raggiunto un certo stadio della propria vita.
Serenità significa non solo proteggere il proprio patrimonio da imprevisti, ma anche iniziare a pianificare quello che in gergo è chiamato il passaggio generazionale, cioè il passaggio del proprio patrimonio ai nostri eredi.
Una corretta pianificazione di tutto questo, ci permette di vivere in modo sereno il futuro, consci del fatto di aver pensato proprio a tutto!
Questo passaggio quindi è molto delicato e di fondamentale importanza per i nostri cari. Ecco perchè abbiamo bisogno di un professionista che ci dia supporto in tutte quelle attività da porre in essere per pianificare un vero e proprio passaggio generazionale delle risorse ai propri cari, in maniera tale da efficientarlo al meglio anche dal punto di vista fiscale.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Costruiamo insieme il tuo futuro

Il futuro va costruito insieme!
Come del resto siamo portati a pianificare qualsiasi aspetto della nostra vista, quello lavorativo, quello affettivo, quello della nostra attività imprenditoriale, dobbiamo iniziare a pianificare anche l'aspetto finanziario della nostra vita.
Troppo spesso ci riduciamo a tralasciare questo aspetto fondamentale per via dei troppi impegni che riempiono le nostre giornate. Ecco perchè l'aiuto di un professionista è di fondamentale importanza per fissare degli obiettivi da raggiungere, a seconda delle varie fasi della vita che stiamo attraversando. Risulta essere quindi fondamentale un servizio di pianificazione delle proprie risorse finanziarie, al fine di raggiungere obiettivi diversi, come ad esempio la costruzione nel tempo di un patrimonio finanziario, la gestione e la remunerazione di un patrimonio esistente, la protezione di tale patrimonio da eventi imprevisti. Tramite i miei servizi di investimento a 360°, sono in grado di consigliarvi in qualsiasi momento come ed in che modo collocare il proprio patrimonio per ottimizzarlo al meglio sia dal punto di vista della protezione che del rendimento.

PROTEZIONE DEL CAPITALE

Mettiamo al sicuro noi ed i nostri cari

Il nostro patrimonio non va solo accresciuto nel tempo, ma va in primo luogo difeso e protetto contro eventi avversi e negativi che possono accadere nel corso della nostra vita.
Per questo motivo la protezione del patrimonio dovrebbe essere uno delle prime preoccupazioni di ciascuno di noi.
Tramite la mia consulenza specializzata, valuteremo insieme tutte le opportunità migliori per offrire una protezione al nostro patrimonio, continuando a dormire sonni tranquilli.

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO

Qual è il tuo stato di salute finanziario?

Forse la cosa più importante da sapere, prima di sapere dove andare, è capire dove ci si trova in questo momento.
Qual è il mio attuale stato di salute finanziario? Qual è la strada che sto percorrendo?
Ti posso aiutare a comprendere tutto questo, tramite un'analisi completamente gratuita e di valore della tua situazione finanziaria attuale. Ti aiuterò a capire se la strada intrapresa ti farà raggiungere la tua meta o se ti porterà completamente fuori strada.
Ricorda, non è mai troppo tardi per tornare indietro!